轉職熱搜工作

1.通路銷售輔導與教育訓練 2.新契約與售服行政事務協助 3.通路關係維護與拜訪 4.業務目標推展與行銷活動協助,例如客說會與專案活動

1.高資產客戶名單管理與維護及高資產客戶聯繫窗口 2.VIP客戶社群企劃與平台管理 3.主管交辦行政事項 4.專案性質作業支援 專案能力要求： 1.Office 工具運用 2.excel報表運用

職位簡介 提供客戶專業保險理財規劃與理財建議，並依照客戶需求評估，量身打造適合之資產傳承及稅務規劃之方案 職位優勢 1.待遇優渥(底薪40,000元起)，完整的獎勵及薪酬制度 2.提供優質客戶名單 3.提供完整具優勢的保險商品 4.高成長性職涯發展，累積自身專業財富管理知識及經驗 工作內容 1.提供客戶進行財富規劃與資產傳承建議 2.銷售理財通路專屬保險商品 3.維繫客戶關係與售後諮詢服務 職位特色 結合內外部資源，提供客戶優質及適合的理財商品及建議

1. 深入瞭解組織運營及內外部協作情況，提出建議，提升營運效率。 2. 掌握組織人才狀況及能力缺口，偕同用人單位進行人才招募。 3. 掌握各單位人才能力缺口，協同規劃留任計劃及人才發展計劃。 4. 偕同單位提升員工績效計劃。 5. 不定期進行員工關懷，掌握員工工作狀況，並協助解決問題。 6. 主管交辦專案及事項

工作內容： 1.專業訓練課程之準備、教案編寫＆講授 2.客說會大型訓練活動之講授 3.配合銀行需求，進行E-learning教案之開發、錄製. 4.各類考照之教案開發與編寫(包含業務員、外幣、投資型、…等) 5.專案工作之規劃與執行 人才條件： 1.教育訓練相關工作6年以上經驗。 2.熟悉保險行銷之相關稅務知識。 3.具備教材製作與開發經驗。 4.具良好的企劃，訓練及簡報能力。 5.具備客戶導向思維與市場敏感度。 6.具備金融相關專業證照尤佳。(理財規劃、信託業務…等)

1.課程授課/客戶說明會/新商品培訓之主講 2.教材編製 3.合作通路數位學習平台課程之開發、錄製 4.合作通路之資格測驗輔導考照(業務員、外幣、投資型...等)

一、團體資格審查： 負責審核投保單位（如公司、政府機關、公會等）之資格，確認其是否符合相關法令規定之團體投保要件。 二、風險評估與承保條件核定 依據企業所屬產業類別（職業風險等級）、員工年齡結構及歷史理賠經驗（損失率），進行風險評估，據以核定保險費率及承保條件。 三、保單製作與寄發管理 負責保單製發作業，並進行寄發流程控管及後續進度追蹤，確保文件準確送達及時效性。

1.處理企業客戶加退保及保額調整、名單調整等相關名冊異動作業。 2.初階團體保險核保審核，針對團險加保人員進行身分審核與初步風險評估，確認符合投保規範及自動承保條件。 3.保費帳務結帳， 執行週期性保費計算、發票開立與沖帳作業，確保企業保費結轉精確無誤。 4.企業客戶售後服務維護， 處理團險保單續保行政、理賠文件收件初審，以及企業 客戶之行政諮詢服務。