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必要資格條件(均需取得) 1.學歷：國內、外大學、專科以上畢業，不限科系，並已取得畢業證書。 2.工作經驗(均須符合)： (1) 具備銀行或基金或保險或證券銷售經驗3年以上。 (2)近3年擔任銀行理專工作或理財主管工作合計滿1年以上。 ◎應提出近3年內之個人或團隊合計滿1年業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。 ◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 3.專業證照： 須同時具備下列各項測驗合格證明書： (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」 (4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 (5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 (6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) ※口試得加分條件 具CFP(Certified Financial Planner)證照。 ※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。 ※如有未符進用規定、所繳證件虛偽或隱瞞不實等情事，經查證屬實，即予註銷錄用資格。

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1. 指導並且協調業務人員銷售技巧 2. 劃分業務區域，立定目標，並幫業務人員建立訓練課程 3. 瞭解客戶喜好、客戶拜訪與關係維繫、包裝組合主要銷售商品 4. 熟悉欲銷售之產品、公司規章作業流程 5. 客戶拜訪開發並推銷產品 6. 依顧客需求做報價及簽約 7. 顧客售後滿意度維持 (如: 顧客抱怨及問題反應處理、維持顧客對公司及業務員信賴度) 8. 顧客意見回饋以供公司改善參考 9. 定期與主管做業績、績效檢討，回報進度 10. 提供搜尋及銷售不動產(房屋)訊息及服務之業務人員 11. 收集或獲得有關銷售及租賃房屋之資料，並預測買主及租賃者之需求 12. 協助客戶瞭解銷售條款或出租事宜 13. 安排買賣雙方簽訂租賃同意契約及財產轉移權利 14. 幫助買主從銀行或是其他放款機構取得較為優惠的貸款方式 15. 銷售與不動產相關的產險 16. 針對客源進行電話行銷與客戶經營開發銷售 17. 不動產市場(房屋及土地)開發與買賣仲介及服務 18. 不動產租賃仲介及服務、估價與專業諮詢、法律稅務諮詢

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