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【工作內容 — 詳細說明】 🪄 一、電話客服諮詢 • 不需外出，主要為電話與電腦作業 • 名單來源包含廣告洽詢名單、舊客戶轉介紹、合作管道。 • 專員依照系統名單撥打電話，進行初步聯繫與諮詢。 ☎️ 二、了解客戶狀況與需求 • 與客戶電話溝通，了解其資金需求、收入、負債、信用狀況。 • 以親切、專業的方式建立信任關係，為後續評估打下基礎。 📄 三、資料蒐集與初步評估 • 電話或LINE引導客戶準備申辦文件 • 根據不同條件，主管會全方位評估適合的金融產品類型 💬 四、方案說明與客戶溝通 • 根據評估結果，告知客戶方案內容。 • 說明不同方案的優缺點，協助客戶選擇最合適的方案。 • 維護良好客戶關係，確保後續滿意度與轉介紹。

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🧭【工作內容 — 詳細說明】 📣 一、名單+開發 • 公司提供舊客戶名單+自行開發。 • 公司會提供行銷素材與指導。 • 可自由發揮創意、經營個人流量，增加成交機會。 ☎️ 二、了解客戶狀況與需求 • 與客戶電話溝通，了解其資金需求、收入、負債、信用狀況。 • 以親切、專業的方式建立信任關係，為後續評估打下基礎。 📄 三、資料蒐集與初步評估 • 電話或LINE引導客戶準備申辦文件 • 根據不同條件，主管會全方位評估適合的金融產品類型 💬 四、方案說明與客戶溝通 • 根據評估結果，告知客戶方案內容。 • 說明不同方案的優缺點，協助客戶選擇最合適的方案。 • 維護良好客戶關係，確保後續滿意度與轉介紹。

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