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1.因應數位時代的投資需求，客製化交易模型及調整、選項式模組編製及開發，客戶維護及功能說明以提升交易滿意度，規劃行銷專案與執行。 2.追蹤各單位業務目標、分析各項數字差異，提出精進策略及風控機制，協助專案活動推動。

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1.熟悉欲銷售之產品、公司規章作業流程 2.客戶典當及借款諮詢服務 3.顧客售後滿意度維持 (如: 顧客抱怨及問題反應處理、維持顧客對公司及業務員信賴度) 4.TikTok、FB粉絲團、IG社群經營管理操作及內容規劃，且對社群平台貼文成效分析，掌握社群動向 5.日常清潔 ※對網路社群平台熱愛使用且濃厚興趣者

1.撰寫產業與個股研究報告(美國市場為主)。 2.複委託商品規劃及上架、結構型商品合規審查。 3.複委託商品相關規範之擬定與遵循。 4.其他主管交辦之事項。