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1.開發貴賓級客戶。 2.提供貴賓級客戶理財諮詢服務。 3.推廣全方位金融產品,維繫貴賓級客戶關係。 集團提供優秀理專及主管LIMRA國際行銷課程、國際認證CFP專業訓練及新光金控完整教育訓練。

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

1.根據一般理財客戶需求及風險接受狀況，建議及銷售既有金融理財各項商品，以達成個人業務目標。 2.隨時掌握股市與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦最適合之金融商品與服務，並適時處理業務轉介，以深耕客戶關係並達成業務目標 3.執行各項理財專案或行銷活動，以達成銷售預定目標

1.聽取研究部門，對於市場投資情勢的分析報告以更新投資操作重點，並避免投資操作風險發生 2.擬定當日應投資標的與操作重點 3.提供現有客戶客觀的投資分析或建議、協助客戶買賣證券與期貨 4.透過電腦系統連線證券或期貨交易所的自動撮合主機通知客戶成交相關之交易情形 5.以電話或親自拜訪的方式，開發新客戶

1. 經營與開發高資產客戶、解決客戶家族/企業/跨境等複雜問題。 2. 協調運用金控資源，滿足客戶需求，增進客戶關係發展。 ※請至中信官方招募網站投遞履歷： https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/External/job/––PB-RM––-_JR1941-1

請理專:負責分行財富管理業務推廣 保險.基金.海外債.ETF.結構型商品.信託…等 會有銀行既有存款客戶可以開發及維護 放款: 負責分行授信業務 房貸.信貸.中小企業放款.車貸 會有銀行原存(放)款客戶可以開發及維護