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職位簡介 提供高資產客戶專業保險理財規劃與理財建議，並依照客戶需求評估，量身打造適合之資產傳承及稅務規劃之方案 職位優勢 1.待遇優渥(高底薪)，完整的獎勵及薪酬制度 2.提供優質客戶名單 3.提供完整具優勢的保險商品 4.高成長性職涯發展，累積自身專業財富管理知識及經驗 工作內容 1.為高資產客戶或家族進行財富規劃與資產傳承建議 2.銷售理財通路專屬保險商品 3.維繫既有高資產客戶關係與售後諮詢服務 職位特色 結合內外部資源，提供客戶優質及適合的理財商品及建議

職務說明： 1.通路業務的分類管理與深耕經營 2.通路的商品推廣和績效追蹤 3.個別案件的跟件追蹤和協助處理 4.舉辦商說會.客說會.專班等獨立作業的能力 5.市場資訊掌握度與回報 6.協助處理主管交辦事項 其他條件： 1.抗壓能力、責任感、分析溝通能力。 2.外勤業務需不定時出差。 3.配合公司作業要求。

1.通路業務的分類管理與深耕經營 2.通路的商品推廣和績效追蹤 3.個別案件的跟件追蹤和協助處理 4.舉辦商說會.客說會.專班等獨立作業的能力 5.市場資訊掌握度與回報 6.協助處理主管交辦事項

1.銀保通路商品之開發與維護 2.協助商品之行銷文宣與輔銷工具製作與管理 3.協助AO/IC處理合作通路提出之商品問題 4.巿場商品資訊之追蹤蒐集與競品分析

工作內容： 1.專業訓練課程之準備、教案編寫＆講授 2.客說會大型訓練活動之講授 3.配合銀行需求，進行E-learning教案之開發、錄製. 4.各類考照之教案開發與編寫(包含業務員、外幣、投資型、…等) 5.專案工作之規劃與執行 人才條件： 1.教育訓練相關工作6年以上經驗。 2.熟悉保險行銷之相關稅務知識。 3.具備教材製作與開發經驗。 4.具良好的企劃，訓練及簡報能力。 5.具備客戶導向思維與市場敏感度。 6.具備金融相關專業證照尤佳。(理財規劃、信託業務…等)

1.核心系統應用程式開發及維護、單元測試撰寫、功能測試。 2.配合業務單位需求進行分析及設計開發。 3.負責系統開發相關文件撰寫。

1.課程授課/客戶說明會/新商品培訓之主講 2.教材編製 3.合作通路數位學習平台課程之開發、錄製 4.合作通路之資格測驗輔導考照(業務員、外幣、投資型...等)

1.通路銷售輔導與教育訓練 2.新契約與售服行政事務協助 3.通路關係維護與拜訪 4.業務目標推展與行銷活動協助,例如客說會與專案活動