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職位簡介 提供高資產客戶專業保險理財規劃與理財建議，並依照客戶需求評估，量身打造適合之資產傳承及稅務規劃之方案 職位優勢 1.待遇優渥(高底薪)，完整的獎勵及薪酬制度 2.提供優質客戶名單 3.提供完整具優勢的保險商品 4.高成長性職涯發展，累積自身專業財富管理知識及經驗 工作內容 1.為高資產客戶或家族進行財富規劃與資產傳承建議 2.銷售理財通路專屬保險商品 3.維繫既有高資產客戶關係與售後諮詢服務 職位特色 結合內外部資源，提供客戶優質及適合的理財商品及建議

職務說明： 1.通路業務的分類管理與深耕經營 2.通路的商品推廣和績效追蹤 3.個別案件的跟件追蹤和協助處理 4.舉辦商說會.客說會.專班等獨立作業的能力 5.市場資訊掌握度與回報 6.協助處理主管交辦事項

1.通路銷售輔導與教育訓練 2.新契約與售服行政事務協助 3.通路關係維護與拜訪 4.業務目標推展與行銷活動協助,例如客說會與專案活動

1. 執行電話客服相關業務，提供客戶訪問及保單諮詢服務 2. 處理客戶各項保單服務項目(客服人員線上授權項目) 3. 執行各項活動推廣與其他保單庶務作業

1. 執行與協助規劃年度預算編列作業。 2. 定期編製績效管理報表及同業分析報告等。 3.每月營業費用實際與預算執行分析及預算動支管控。 4. 專案規劃與執行。 5. 其他主管交辦事項。

一、團體資格審查： 負責審核投保單位（如公司、政府機關、公會等）之資格，確認其是否符合相關法令規定之團體投保要件。 二、風險評估與承保條件核定 依據企業所屬產業類別（職業風險等級）、員工年齡結構及歷史理賠經驗（損失率），進行風險評估，據以核定保險費率及承保條件。 三、保單製作與寄發管理 負責保單製發作業，並進行寄發流程控管及後續進度追蹤，確保文件準確送達及時效性。