轉職熱搜工作

必要資格條件(均需取得) 1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 2.工作經驗(均須符合)： (1)具備基金或保險商品銷售經驗3年以上。 (2)近3年須擔任銀行理專或理財主管工作1年以上，並應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件。◎銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認。 3.專業證照： 須同時具備下列各項測驗合格證明書： (1)「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」 (2)「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (3)「人身保險業務員資格測驗」 (4)「投資型保險商品業務員資格測驗」 (5)「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」 (6)「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時須仍為有效) ※口試得加分條件 具CFP(Certified Financial Planner)證照。 ※理財人員及初階理財人員經錄取晉用後，應簽立同意書，若業績未達行方所訂標準，須依華南銀行理財人員相關之退場機制辦理。

1. 提供客戶投資理財商品資料或投資規劃建議 2. 金融商品的販售-進行簽約對保、報價與銷售締結 3. 維繫客戶關係 -與主要客戶建立與維持長期關係 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵

1. 於創投/私募基金、企業策略投資部門歷練經驗 2. 投資項目案源開發、分析評估、投資架構設計、擬定建議等經驗 3. 財務背景兼具3+3產業調研能力 4. 基金財務模型設計、投資標的可行性評估及執行推進 5. 執行及追蹤大型專案開發進程，利害關係人管理，確保專案如期如質進行 6. 進行海外產業及新興科技等產業研究、市場動態及趨勢分析 7. 各地執行現場盡職調查 8. 投資文件審核，協助完成集團內投資程序

1.分行業務推展規劃及執行，達成分行業務目標。 2.招募、訓練理財業務人員，提升理財業務人員專業智能。 3.協助及輔導理財業務人員業績與團隊激勵，提昇銷售動能。 4.協助理財業務人員開發客戶、深耕客戶關係，提高客戶滿意度。 5.督導理財業務人員銷售行為，並落實遵法與內控。 ※本職缺歡迎身障人士主動投遞履歷應徵