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您正在找投資理財人員的工作,共計1371筆職缺在等你,馬上去應徵吧!

  • 【擴大徵才】業務部業務顧問SC(台南)

    月薪 40000元 台南市永康區 3~4年工作經驗
    【工作內容】 1. 業務開發及推廣:電話接聽及客戶接待,透過多元管道找到潛在客戶。 2. 專業培訓與知識精進:公司提供完整專業訓練課程,深入學習各國移民法規與申請流程,培養國際移民專業知識,建立多元法規理解力。 3. 活動規劃與參與:協助規劃與執行活動,推廣移民觀念並提升客戶互動品質。 4. 升遷與職涯發展機制:依個人特質與工作表現,提供職涯發展機會,打造專屬職涯成長路徑。 【職缺條件】 1. 人格特質:我們重視真誠務實、循序漸進並腳踏實地發展,移民是重大人生規劃,需有耐心傾聽客戶需求並找到最適合的方案,適合找尋人生志業的求職者。 2. 團隊合作能力:客戶承接後須與項目秘書合作,做好客戶篩選及銜接,並協助案件完整結束。 3. 樂於學習、挑戰新事物:國際情勢及移民法規不段變化,沒有停止學習的一天,除外國移民法規外,亦須涉獵各國文化背景、稅務制度與投資標的(如金融商品與不動產)。 4. 靈活應變與問題解決能力:面對多變情境能快速釐清問題,發揮創意與邏輯思維,找出最合適的處理方式,而非拘泥於唯一答案。 5. 語言能力:需具備良好英文閱讀能力(多益600分以上),能獨立查閱國外官方網站與資料,如移民局公告、國際新聞、律師事務所專文等。 6. 會開車跟騎車,要協助收送文件。 【經驗背景】 1. 有1-2年業務經驗或者海外生活經驗者佳。 2. 熟悉台灣稅制,學習及與客戶說明外國規定時更能上手。 【加入我們,你將獲得】 1 完整專業培訓與指導 2 明確晉升管道,發展管理職機會 3 接觸高資產客戶,拓展國際人脈 4 具成長性的工作環境 5 具競爭力的薪資及明確的獎金制度 5.1 育成津貼 5.2 年中獎金 5.3 年度獎金 5.4 國內外旅遊補助 5.5 集團服務轉介獎金 5.6 集團客戶代銷獎金 5.7 業績獎金 5.8 件數獎金 5.9 激勵獎金 5.10 結案獎金 5.11 專案獎金 5.12 文件協助獎金 5.13 活動競賽獎金
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  • 【擴大徵才】業務部業務顧問SC(台北)

    月薪 40000元 台北市松山區 3~4年工作經驗
    【工作內容】 1. 業務開發及推廣:電話接聽及客戶接待,透過多元管道找到潛在客戶。 2. 專業培訓與知識精進:公司提供完整專業訓練課程,深入學習各國移民法規與申請流程,培養國際移民專業知識,建立多元法規理解力。 3. 活動規劃與參與:協助規劃與執行活動,推廣移民觀念並提升客戶互動品質。 4. 升遷與職涯發展機制:依個人特質與工作表現,提供職涯發展機會,打造專屬職涯成長路徑。 【職缺條件】 1. 人格特質:我們重視真誠務實、循序漸進並腳踏實地發展,移民是重大人生規劃,需有耐心傾聽客戶需求並找到最適合的方案,適合找尋人生志業的求職者。 2. 團隊合作能力:客戶承接後須與項目秘書合作,做好客戶篩選及銜接,並協助案件完整結束。 3. 樂於學習、挑戰新事物:國際情勢及移民法規不段變化,沒有停止學習的一天,除外國移民法規外,亦須涉獵各國文化背景、稅務制度與投資標的(如金融商品與不動產)。 4. 靈活應變與問題解決能力:面對多變情境能快速釐清問題,發揮創意與邏輯思維,找出最合適的處理方式,而非拘泥於唯一答案。 5. 語言能力:需具備良好英文閱讀能力(多益600分以上),能獨立查閱國外官方網站與資料,如移民局公告、國際新聞、律師事務所專文等。 6. 會開車跟騎車,要協助收送文件。 【經驗背景】 1. 有1-2年業務經驗或者海外生活經驗者佳。 2. 熟悉台灣稅制,學習及與客戶說明外國規定時更能上手。 【加入我們,你將獲得】 1 完整專業培訓與指導 2 明確晉升管道,發展管理職機會 3 接觸高資產客戶,拓展國際人脈 4 具成長性的工作環境 5 具競爭力的薪資及明確的獎金制度 5.1 育成津貼 5.2 年中獎金 5.3 年度獎金 5.4 國內外旅遊補助 5.5 集團服務轉介獎金 5.6 集團客戶代銷獎金 5.7 業績獎金 5.8 件數獎金 5.9 激勵獎金 5.10 結案獎金 5.11 專案獎金 5.12 文件協助獎金 5.13 活動競賽獎金
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  • 投資研究專業人員

    面議(經常性薪資達4萬元或以上) 40000元 台北市信義區 5~6年工作經驗
    1.學歷:國內、外大學(不限系所)畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗:任職金融機構2年以上,熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明) 3.專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證): (1) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 (2) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 (3) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」。 4.曾任職投信,投顧、證券、壽險,或中信、國泰、富邦、台新、玉山、永豐、渣打、星展等銀行/金控之股票/債券研究職務。 加分條件 1. 財經、經濟、統計相關科系研究所畢業。 2.具備證券投資分析人員(CSIA)證照或CFA(Chartered Financial Analyst)執照者尤佳。 3.投資研究工作經歷5年以上。 4.英語程度達多益(TOEIC)達785分以上或同等成績。 5.具有監管智能理財演算法經歷。
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  • 投資專家

    面議(經常性薪資達4萬元或以上) 40000元 台北市信義區 5~6年工作經驗
    1.學歷:國內、外大學(不限系所)畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗:任職金融機構4年以上,熟悉總體經濟分析及國內外股市動向及操作策略。(相關經歷請於履歷表中詳細具體說明) 3.專業證照(須檢具具備下列資格或各項測驗合格證明書佐證): (1) 「金融市場常識與職業道德測驗」(到職時仍需為有效)。 (2) 「信託業業務人員信託業務專業測驗」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)」。 (3) 「證券商高級業務人員資格測驗」或「投信投顧業務員資格測驗」或「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」。 4.曾任職投信,投顧、證券、壽險,或中信、國泰、富邦、台新、玉山、永豐、渣打、星展等銀行/金控之股票/債券研究職務。 加分條件 1. 財經、經濟、統計相關科系研究所畢業。 2. 具備證券投資分析人員(CSIA)證照或CFA(Chartered Financial Analyst)執照者尤佳。 3.投資研究工作經歷7年以上。 4.英語程度達多益(TOEIC)達785分以上或同等成績。 5.具有監管智能理財演算法經歷。
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  • 個金_理財訓練管理規劃人員

    月薪 40000元 台北市南港區 2~3年工作經驗
    【資格條件】 1.研究所(含)以上畢 2.訓練規劃經驗3年以上 3.具專案規劃及跨單位溝通協調能力 4.具銀行理財產品知識 5.具系統開發維運、數據分析經驗尤佳(選配) 【工作內容】 1. 財管訓練資源維運(如定期檢視增刪修、成效追蹤與調整等)及課程規劃(如學員需求評估、授課內容溝通推動執行與成效追蹤等) 2. 訓練資源運用優化,透過Ai平台或配套活動之設計與串接,強化訓練成效 3. 人員訓練相關專案之規劃與執行
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  • ★強力募集★理財業務人員(桃園地區)-桃園、林口、中壢分行

    月薪 39500元 桃園市龜山區 工作經歷不拘
    請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額:全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷:國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備: (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格,並具下列條件之一者: (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格,並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷,並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格,並應具備下列條件之一: (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限,應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1:路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2:路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封,郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷,惟具理財業務經驗3年以上者,另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。
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    工作獎金
  • ★強力募集★理財業務人員(新北地區)-高雄銀行全國各分行

    月薪 39500元 新北市中和區 工作經歷不拘
    請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額:全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷:國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備: (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格,並具下列條件之一者: (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格,並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷,並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格,並應具備下列條件之一: (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限,應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1:路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2:路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封,郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷,惟具理財業務經驗3年以上者,另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。
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    工作獎金
  • ★強力募集★理財業務人員(台北地區)-高雄銀行全國各分行

    月薪 39500元 台北市中山區 工作經歷不拘
    請至高雄銀行-人才招募專區線上報名https://ssl.bok.com.tw/Resume 需求地區及錄取名額:全區50人(台中以北地區、台南以南地區) 1.學歷:國內外大專以上學歷畢業者(具理財業務經驗3年以上者除外)。 2.以下專業能力資格均具備: (1)具備保險(人身、財產、外幣收付非投資型及投資型)業務員銷售資格。 (2)具信託業業務人員資格,並具下列條件之一者: (a)證券投資分析人員資格。(b)經證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。(c)取得證券商高級業務員合格證書。(d)曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。(e)信託業務專業測驗合格,並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(f)國內、外大學以上學歷,並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 (3)金融市場常識與職業道德測驗合格,並應具備下列條件之一: (a)到職時須於有效期限內。 (b)到職時已逾有效期限,應檢附保險業務員「法令遵循課程時數明細表(註1)」及信託業業務人員「審定資格查詢證明(註2)」。 註1:路徑查詢-中華民國人壽保險商業同業公會http://public.liaroc.org.tw/lia-public/indexUsr.jsp→壽險業務員法令遵循課程紀錄查詢→輸入個人資料(身分證統一編號、出生日期、驗證碼)→查詢→產出「法令遵循課程時數明細表」。 註2:路徑查詢-中華信託業商業同業公會https://www.trust.org.tw/tw→會員專區→公會各系統→相關表單→信託業從業人員資料查詢申請書→填寫申請書並附貼足掛號郵資之回郵信封,郵寄至信託公會申請。 (4)未符大專以上畢業學歷,惟具理財業務經驗3年以上者,另需具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。
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    工作獎金
  • B-信託處-特金信託作業人員 Specialized Trust Operations Officer

    面議(經常性薪資達4萬元或以上) 40000元 台北市中山區 1~2年工作經驗
    1. 特定金錢信託投資境內外有價證券後台作業:國內外基金、股票、債券等金融商品下單、回報分配、金流帳務,權息等事件處理。 2. 商品上架、行銷活動設定等業務推展配合事項。 3. 分行作業規範制定、流程資詢。 4. 信託業務流程數位化規劃及系統維運 。 1. Back office operations for specific monetary trust investments in domestic and overseas marketable securities, including order execution for domestic and foreign funds, equities, and bonds, allocation and reconciliation, cash flow and accounting processing, and handling of corporate actions such as dividends and interest. 2. Support business promotion activities, including product onboarding and marketing campaign configuration. 3. Formulate branch operation guidelines and provide consultation on operational processes. 4. Plan the digitalization of trust business processes and perform related system operations and maintenance.
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  • 數位營業員-古亭分公司

    月薪 33000~38000元 台北市中正區 工作經歷不拘
    經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣。