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必要資格條件(均需取得) 1.學歷：專科以上畢業，並已取得畢業證書。 2.工作經驗(均須符合)： (1)具備基金或保險商品銷售經驗3年以上。(2)近3年須擔任銀行理專或理財主管工作1年以上，並應提出近3年內滿1年期間之業績排名、實際業績統計報表等...

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1.掌握國內外金融商品之趨勢，規劃本行金融商品銷售之策略方向。 2.主導執行新商品開辦計畫，跨部門整合所需資源，達成銷售目標。 3.優化既有商品，強化客戶認同並開拓新市場，協助提升本行盈餘。 4.研究本國金融商品開辦及銷售法規，確保交易符合法令及內控...

針對高資產客戶提供全方位的稅務諮詢服務，涵蓋整體資產配置、稅務優化、家業傳承與資產保全，並針對跨境資金管理及海外資產傳承提供專業規劃；同時負責內部稅務法令更新支援與教育訓練。 1. 學歷：國內、外大學(含)之經濟、財金、金融、財管、會計、財稅、統計...

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