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# 業務助理｜工作內容明細 ## 一、職務定位 協助業務團隊進行客戶服務、訂單處理、報價追蹤、出貨安排及相關行政作業，確保從「客戶詢問 → 報價 → 訂單 → 付款 → 出貨 → 售後」各階段順利銜接，並維持良好的客戶關係與內部溝通效率。 ––- ## 二、主要工作內容 ### 1. 客戶接洽與基本需求處理 * 回覆 LINE、電話、Email、社群等客戶基本詢問。 * 協助了解客戶需求並整理相關資訊。 * 提供產品、課程、價格、庫存、交期等基本資訊。 * 將較專業或需議價之案件轉交業務主管處理。 * 建立並維護客戶基本資料。 * 定期追蹤已詢價但尚未成交之客戶。 ### 2. 報價與訂單行政 * 製作及整理報價單。 * 協助確認產品品項、規格、顏色、數量與價格。 * 建立訂單並確認訂單資訊正確。 * 追蹤客戶報價確認及訂金／尾款付款狀況。 * 整理客戶特殊需求及備註事項。 * 訂單有異動時，協助更新相關資料並通知相關部門。 ### 3. 出貨與物流追蹤 * 與倉庫確認商品庫存。 * 協助安排國內配送及物流出貨。 * 提供客戶出貨及物流追蹤資訊。 * 追蹤商品是否順利送達。 * 如遇缺貨、延遲、配送異常，主動追蹤並回報。 * 協助大型器材配送、安裝日期與客戶時間協調。 ### 4. 售後服務與客訴案件整理 * 接收客戶售後問題及基本客訴。 * 蒐集照片、影片、產品序號、購買資料等相關資訊。 * 建立售後／維修案件紀錄。 * 協助與技術人員、倉庫、原廠進行問題確認。 * 持續追蹤案件處理進度並回覆客戶。 * 完成案件後確認客戶問題是否已解決。 * 定期整理常見問題及客訴原因。 ### 5. 業務進度追蹤 * 建立潛在客戶及成交客戶名單。 * 追蹤客戶目前進度，例如： * 初次詢問 * 已報價 * 考慮中 * 待付款 * 已成交 * 待出貨 * 已完成 * 定期提醒業務人員需追蹤之案件。 * 整理每週／每月業務進度。 * 協助統計成交件數、成交金額及產品銷售狀況。 ### 6. 帳款與資料核對 * 協助確認客戶付款狀況。 * 整理訂金、尾款與未收帳款。 * 協助提供財務開立發票所需資料。 * 確認公司系統內訂單、付款與出貨資料一致。 * 定期整理未付款、未出貨、未完成之訂單。 ### 7. 庫存與商品管理協助 * 定期與倉庫核對主要產品庫存。 * 協助整理展示品、備品及樣品資料。 * 發現熱門商品、安全庫存不足時主動回報。 * 協助商品進貨、到貨及數量核對。 * 協助管理產品型號、售價及相關資料更新。 ### 8. 跨部門協調 主要需與下列單位保持溝通： * 業務 * 倉庫 * 物流 * 財務 * 行銷 * 教育訓練 * 技術／維修人員 * 國外品牌或供應商 確保客戶需求與內部資訊正確傳遞，避免資訊落差。 ### 9. 業務相關行政 * 整理業務會議資料。 * 建立與維護 Excel／Google Sheet 業務表單。 * 整理合約、報價單、訂購資料與客戶文件。 * 協助主管整理業務相關統計資料。 * 協助活動、展覽、課程期間之客戶接待及銷售行政。 * 完成主管交辦之其他業務相關事項。 ––- ## 三、建議每週固定管理事項 * [ ] 檢查所有未完成訂單 * [ ] 檢查待收款案件 * [ ] 檢查待出貨案件 * [ ] 檢查客訴／維修案件進度 * [ ] 追蹤尚未回覆之潛在客戶 * [ ] 更新業務進度表 * [ ] 與倉庫確認主要商品庫存 * [ ] 整理本週成交及報價狀況 * [ ] 提醒業務下一步需處理事項 ––- ## 四、每月應提供之管理資料 ### 業務數據 * 當月詢問客戶數 * 報價件數 * 成交件數 * 成交金額 * 各產品銷售數量 * 各業務成交金額 * 未成交案件數 ### 訂單數據 * 待付款訂單 * 待出貨訂單 * 延遲訂單 * 缺貨訂單 ### 售後數據 * 客訴案件數 * 維修案件數 * 已完成案件 * 尚未完成案件 * 常見問題分類 ––- ## 五、職務權責界線 ### 業務助理可自行處理 * 一般產品資訊回覆 * 標準售價提供 * 報價單製作 * 訂單建檔 * 付款提醒 * 出貨追蹤 * 售後案件資料蒐集 * 客戶進度追蹤 ### 需主管／業務確認 * 特殊折扣 * 額外贈品 * 特殊付款條件 * 大額訂單議價 * 退換貨 * 客訴補償 * 免費維修／零件贈送 * 特殊專案合作 避免業務助理自行承諾公司額外成本。 ––- ## 六、建議績效考核項目 KPI 業務助理不建議只用「營業額」評估，可以分為： **訂單正確率｜25％** 報價、訂單、產品規格、價格及客戶資料是否正確。 **案件追蹤完成率｜20％** 待付款、待出貨、客訴及售後案件是否主動追蹤。 **客戶回覆效率｜15％** 工作時間內客戶詢問是否於合理時間完成第一次回覆。 **資料完整度｜15％** CRM、Excel、客戶資料及業務進度是否確實更新。 **跨部門協調｜15％** 與業務、倉庫、財務及物流間的溝通效率。 **主動性與問題解決能力｜10％** 是否能主動發現問題、提醒主管並提出處理建議。 ––- ## 七、職務核心目標 業務助理的核心並不是單純「幫業務做行政」，而是： **讓每一位詢問過公司的客戶都有被追蹤、每一筆訂單都有被管理、每一個問題都有處理進度。** 最終協助公司做到： **不漏客戶、不漏訂單、不漏收款、不漏出貨、不漏售後。**

1. 內勤電話行銷人員 2. 透過電話推廣信用卡帳單分期業務。 3. 專屬卡友名單，保障客戶來源

1.對名單客戶進行電話訪問來推廣銷售商品及服務解說 2.與客戶維持良好關係，做好顧客關係管理 3.向主管回饋市場反應現況與建議做法 4.顧客問題反應及處理(電話進行滿意度調查與回訪) 5.提供顧客最新商品訊息 6.建立、記錄並維護顧客資料(建立「新客戶名單」陌生開發)

1. 負責電話開發、約訪新客戶。 2. 透過電話或郵件方式，持續追蹤、經營並維護既有的客戶。 3. 建立、記錄並維護顧客資料（如：聯繫記錄、顧客反應、帳務及訂購記錄）。 4. 提供來電客戶諮詢服務、產品解說，並適時進行產品推廣及行銷。 5. 提供專業的顧客售後服務。 6. 推動、執行各項專案或服務活動。

我司與三大上市上櫃融資公司配合專營汽車貸款~ 機車貸款/汽車貸/房屋二胎/手機貸/商品貸 都有服務 平均每月有5~12萬 1.本公司提供各類型名單，進行電話行銷開發客戶。 2.維繫客戶，諮詢搭配合適貸款專案~ 3.提供中古車訊雜誌，汽車鑑價查詢。

【職務說明】 電話聯繫公司既有舊客戶，介紹貸款方案資訊。 初步確認客戶意願，並將有興趣的客戶轉介予業務人員。 【工作時間安排】 每週至少工作 16 小時。

1.帶領電話銷售團隊達成績效目標及超越目標。 2.訓練同仁並維護話務品質。 3.專案執行與政策傳達。 4.具有管理經驗與能力,並協助電銷組與組長管理行政能力。 5.具備分析判斷能力，與人溝通技巧,人員招募教育訓練,團隊激勵管理經驗與能力及目標達成的企圖跟方法。 6.具備籌劃及自行組TEAM經驗尤佳。 7.具備管理3-5人以上，團隊經驗3年以上經驗尤佳。 8.公司有提供既有客戶名單,有現成電銷團隊,有經驗豐富的行政團隊支援。 9.具有 營養師 / 健康管理師 ...等相關證照尤佳。 10.純內勤、無須跑外勤、週休二日。 ★★★ 薪資3萬5起+團獎+年終分紅 ★★★ ★★★ 歡迎敢於挑戰高目標,高收入的有能力及經驗之士面議 ★★

《1》具電話客服或電話行銷相關經驗尤佳. 《2》具保健食品電話行銷相關經驗者尤佳 1.0800線上單，媒體廣告熱門商品，客服維繫，反應客戶及市場需求。 2.回購率高，享受高獎金，不用找客戶，不用為客戶來源煩惱 3.對名單客戶進行電話訪問來推廣銷售商品及服務解說 4.提供售後服務，處理客戶問題給予完善的回覆 5.高獎金+不加班+提供中餐。 6.公司提供完善教育訓練及升遷管道。 7.週休二日。 8.優質工作環境,業務量逐年成長,歡迎優秀的您加入本公司行列 !! 9.高額績效獎金,員工平均薪資為85000

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