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職位簡介 提供高資產客戶專業保險理財規劃與理財建議，並依照客戶需求評估，量身打造適合之資產傳承及稅務規劃之方案 職位優勢 1.待遇優渥(高底薪)，完整的獎勵及薪酬制度 2.提供優質客戶名單 3.提供完整具優勢的保險商品 4.高成長性職涯發展，累積自身專業財富管理知識及經驗 工作內容 1.為高資產客戶或家族進行財富規劃與資產傳承建議 2.銷售理財通路專屬保險商品 3.維繫既有高資產客戶關係與售後諮詢服務 職位特色 結合內外部資源，提供客戶優質及適合的理財商品及建議

1. 深入瞭解組織運營及內外部協作情況，提出建議，提升營運效率。 2. 掌握組織人才狀況及能力缺口，偕同用人單位進行人才招募。 3. 掌握各單位人才能力缺口，協同規劃留任計劃及人才發展計劃。 4. 偕同單位提升員工績效計劃。 5. 不定期進行員工關懷，掌握員工工作狀況，並協助解決問題。 6. 主管交辦專案及事項

1.推動客戶服務優化、智能化專案。 2.執行作業轉型、流程改造專案。 3.營運分析管理及產製報告。 4.參與數位推廣活動、外部參賽等任務。

1.理賠人員日常作業管理，並規劃安排團隊人員發展及訓練計畫。 2.覆核理賠案件，確保理賠金額與受益人正確無誤。 3.針對具有疑義或特殊案件進行條款解讀與判斷分析，並提出具體建議方向，降低後續爭議風險。 4.檢視理賠作業流程，優化作業步驟，提升理賠審核效率。 5.強化與上下游作業單位的跨部門溝通，確保資訊的一致性並促進案件順利推進。

1.課程授課/客戶說明會/新商品培訓之主講 2.教材編製 3.合作通路數位學習平台課程之開發、錄製 4.合作通路之資格測驗輔導考照(業務員、外幣、投資型...等)

工作內容： 1.專業訓練課程之準備、教案編寫＆講授 2.客說會大型訓練活動之講授 3.配合銀行需求，進行E-learning教案之開發、錄製. 4.各類考照之教案開發與編寫(包含業務員、外幣、投資型、…等) 5.專案工作之規劃與執行 人才條件： 1.教育訓練相關工作6年以上經驗。 2.熟悉保險行銷之相關稅務知識。 3.具備教材製作與開發經驗。 4.具良好的企劃，訓練及簡報能力。 5.具備客戶導向思維與市場敏感度。 6.具備金融相關專業證照尤佳。(理財規劃、信託業務…等)