轉職熱搜工作

職位簡介 提供高資產客戶專業保險理財規劃與理財建議，並依照客戶需求評估，量身打造適合之資產傳承及稅務規劃之方案 職位優勢 1.待遇優渥(高底薪)，完整的獎勵及薪酬制度 2.提供優質客戶名單 3.提供完整具優勢的保險商品 4.高成長性職涯發展，累積自身專業財富管理知識及經驗 工作內容 1.為高資產客戶或家族進行財富規劃與資產傳承建議 2.銷售理財通路專屬保險商品 3.維繫既有高資產客戶關係與售後諮詢服務 職位特色 結合內外部資源，提供客戶優質及適合的理財商品及建議

工作內容： 1.負責銀行通路之合作關係維護與溝通 2.保險商品提案、上架及行銷推動規劃 3.蒐集市場資訊與競品動態，提供策略建議與取措方案 人才條件： 1.具備金融保險專業知識；客戶管理、業務拓展等能力。 2.大學(含)以上，金融保險相關科系尤佳 3.具3年以上保險／銀行或金融相關經驗尤佳 4. 具人身保險業務員、投資型保險商品業務員、外幣收付之非投資型人身保險資格證照尤佳

商品精算人員 1.商品設計與開辦 2.商品利潤分析及相關風險控管 3.商品準備金維護相關工作 4.精算分析及評估 5.個別專案研發

1.由客戶旅程探研客戶需求、痛點及數位技術等，進行作業系統需求訪談、規劃及訓練等作業 2.保服業務專案規劃與執行管理 3.保服作業提升專案管理、保服業務自動化規劃與管理

•推動數位創新與 AI 導入相關專案，包含專案範疇定義、里程碑規劃、資源與時程協調，並持續追蹤專案進度與成效。 • 協助管理創新專案相關行政作業與資源排程，包含專案文件、驗收資料、概念驗證（PoC）與試辦成果彙整。 • 參與 AI 應用、數據分析、自動化流程（RPA/AI Agent）等創新專案之發想、規劃與執行，推動內部數位轉型與流程優化。 • 規劃與執行金融創新試辦、監理沙盒或新法規下之實驗型專案，促進業務創新與法規合規間之平衡。 • 策劃並執行數位創新相關專案活動（如工作坊、概念設計、跨部門協作會議），促進組織內部創新文化與協作效率。

1.銀行數位專案建置與優化維運 2.銀保服務平台(含對外網頁I-Partner、對內I-Bank及電子照會mailhunter) 優化及維運 3.合作通路經覽區、新增離職IC轄區異動及維護業績&獎勵報表製作

1.銀保通路商品之開發與維護 2.協助商品之行銷文宣與輔銷工具製作與管理 3.協助AO/IC處理合作通路提出之商品問題 4.巿場商品資訊之追蹤蒐集與競品分析

1.處理企業客戶加退保及保額調整、名單調整等相關名冊異動作業。 2.初階團體保險核保審核，針對團險加保人員進行身分審核與初步風險評估，確認符合投保規範及自動承保條件。 3.保費帳務結帳， 執行週期性保費計算、發票開立與沖帳作業，確保企業保費結轉精確無誤。 4.企業客戶售後服務維護， 處理團險保單續保行政、理賠文件收件初審，以及企業 客戶之行政諮詢服務。