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1.專科以上商學科系畢業。 2.具10年以上金融相關經驗，其中曾擔任幹部5年以上。 3.具存匯、外匯及理財經驗。 4.具有業務推展能力。 5.具金融相關證照。

1.全行性經營發展、策略、KPI追蹤與管理 2.全行性經營數據平台建置、分析研究 3.銀行組織發展、分層負責管理 4.整合性專案統籌/規劃/執行 5.同業/業務洞察分析 6.主管交辦任務 1. Oversee bank-wide business development, strategy, and KPI tracking and management. 2. Build and analyze enterprise-wide business data platforms for research and insights. 3. Plan organizational development and implement layered accountability mechanisms. 4. Lead, plan, and execute integrated projects across the bank. 5. Conduct industry and business insight analysis. 6. Handle tasks assigned by management.

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1.規劃激勵同仁及客戶的產品推廣方案。 2.上手洽談合作條件及方案相關事宜。 3.商品商審上架等規劃、執行。 4.維護架上商品資訊、確保商品資訊完整性。 5.辦理對內教育訓練活動及對外客戶說明會。 6.相關行政公文、一般例行作業，搜集業內資訊，提供業務方向參考。 7.其他主管交辦事項。

高資產客群開發與經營 主動拓展並深耕高資產客戶，建立長期且穩固的信任關係。 家族財富傳承專案管理 依據客戶需求，提供客製化的財富管理、移民身份與稅務規劃方案，確保傳承規劃完整落地。 跨境稅務諮詢 針對複雜的跨國財務需求，提供所得稅、遺產稅、贈與稅及 CFC 規範等專業解決方案。 專案講座與培訓 規劃並執行線上線下講座，具備群眾演說與培訓能力，能在現場提供專業支持。 跨境專案協調 與集團全球辦公室協作，並在專案過程中與境內外會計師、律師及銀行保持溝通配合，確保專案順利完成。